Statystyki

Statystyki w CRM-ie to siatka zestawień, którą układasz sam - tak samo jak sekcje na karcie klienta. Siatka ma sześć kolumn, a wierszy przybywa tyle, ile potrzeba: każdy element mówi, ile kolumn i ile wierszy zajmuje.

Układanie ekranu

Przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu wysuwa z boku bibliotekę zestawień. Pozycję z biblioteki można kliknąć - stanie w pierwszym wolnym miejscu - albo przeciągnąć na siatkę i wtedy staje dokładnie tam, gdzie ją upuścisz. Przy układaniu widać siatkę, więc wiadomo, do czego element się równa i ile miejsca zostało. Kliknięcie elementu otwiera jego ustawienia w tym samym panelu, a krzyżyk w jego prawym górnym rogu zdejmuje go z ekranu. Zmiany zapisuje przycisk Zapisz układ.

Element idzie tam, gdzie go upuścisz - nie dokleja się do sąsiada i wolno zostawić obok niego puste pole. W trakcie przeciągania widać ramkę miejsca, w które spadnie. Zajęte miejsce nie przeszkadza: element staje tam, gdzie go położysz, a ten, na którego wszedł, schodzi niżej razem z tym, kogo z kolei sam zepchnie - siatka w dół rośnie bez końca, więc nic nie znika.

Rozmiar zmienia się uchwytem w prawym dolnym rogu - element rośnie i maleje po polach siatki, do sześciu kolumn i czterech wierszy; sąsiedzi pod nim schodzą niżej tak samo jak przy przenoszeniu.

To samo zestawienie można położyć kilka razy - z innym okresem albo raz jako wykres i raz jako tabelę. Układ jest wspólny dla całej instalacji, dlatego zmienia go konto z uprawnieniem Ustawienia statystyk; samo oglądanie statystyk tego uprawnienia nie wymaga.

Ustawienia elementu

• Tytuł - własny nagłówek; pusty znaczy nazwę z biblioteki;
• Widok - wykres albo tabela, te same dane w dwóch postaciach;
• Rodzaj wykresu - słupkowy, słupkowy poziomy (dla długich nazw: klientów, towarów, form dostawy), liniowy albo kołowy; tyle rysuje aplikacja, a przy zestawieniu, do którego dany rodzaj nie pasuje, nie ma go na liście;
• Kolor - jeden z listy. Przy kilku seriach wybrany kolor bierze pierwsza z nich, pozostałe idą stałą paletą, żeby dało się je rozróżnić;
• Okres - ile miesięcy albo dni obejmuje zestawienie, a przy rankingach także ile pozycji pokazać;
• Podział - przy zestawieniach w czasie: na handlowców rozbija jeden szereg na serie, po jednej na handlowca z pola własnego Handlowiec (wykres rysuje je kolorami, tabela kolumnami). Pokazujemy sześciu największych, resztę razem jako Pozostali, a klientów bez handlowca osobno;
• Klienci - zawężenie do jednej etykiety. Domyślnie liczą się wszyscy; po wybraniu etykiety zestawienie obejmuje tylko klientów, którzy ją mają - razem z ich zamówieniami, ofertami, zwrotami i reklamacjami.

Rozmiaru nie ma na liście ustawień - zmienia się go uchwytem na samym elemencie.

Co jest w bibliotece

Każde z nich można położyć kilka razy - z innym okresem, inną etykietą albo raz jako wykres i raz jako tabelę.

Skąd są dane i kiedy się liczą

Każdy element dociąga swoje dane osobno, już po otwarciu ekranu - dzięki temu jedno wolne zestawienie nie zatrzymuje pozostałych. Policzone dane leżą pół godziny: drugi element z tymi samymi kryteriami i odświeżenie strony biorą gotowe, zamiast liczyć je jeszcze raz. Pod każdym elementem pisze, z której godziny są dane.

Wartość pod kursorem: po najechaniu na słupek albo na punkt wykresu pokazuje się podpowiedź z liczbami z tego miesiąca (albo z tej pozycji) - także wtedy, gdy słupek jest zerowy i nie ma w co trafić.

Przy podpisie z godziną jest strzałka przeliczenia - klikasz ją wtedy, gdy chcesz zobaczyć stan sprzed chwili, a nie sprzed pół godziny. Liczy się wtedy to jedno zestawienie, z pominięciem zapamiętanego wyniku; świeże liczby zapamiętują się na kolejne pół godziny, także dla pozostałych elementów o tych samych kryteriach.

Zestawienie Najczęściej kupowane towary liczy się z pozycji zamówień, które przychodzą razem z zamówieniem - nie kosztuje więc żadnego dodatkowego pobierania. Towary rozpoznajemy po numerze ze sklepu, a gdy go nie ma - po nazwie.

Zamówienia, zwroty i reklamacje pochodzą ze sklepu, oferty z Ofertownika. Do wartości i liczby zamówień nie wchodzą zamówienia, które nie są sprzedażą (anulowane, utracone, fałszywe, scalone, zwrócone) - wyjątkiem jest zestawienie Zamówienia wg statusu, bo ono właśnie o statusy pyta. Opiekun to osoba z panelu IdoSell: przy klientach i zamówieniach opiekun klienta, a przy ofertach osoba przypisana do oferty.

Co widzi handlowiec

Konto z uprawnieniem Tylko przypisani klienci widzi w statystykach wyłącznie swoje: swoich klientów, swoje oferty oraz zamówienia, zwroty i reklamacje swoich klientów. Liczy się to osobno dla każdej osoby, więc dane jednego handlowca nie pokażą się drugiemu.